SPY ETF 특징, 구성, 장단점 및 투자 전략

SPY ETF 특징, 구성, 장단점 및 투자 전략

SPY는 미국에서 가장 큰 상장지수 펀드 중 하나인 SPDR® S&P 500(SPY) ETF입니다. 이 ETF는 S&P 500 지수에 연계되어 있습니다. 즉, S&P 500 지수에 포함된 회사들의 주식을 추적합니다. 이러한 접근 방식으로 인해 ETF는 S&P 500 지수의 가치 변동에 영향을 받습니다.

 

 

SPY ETF의 특징

· 투자 목표: S&P 500 지수의 가치 변동을 추적하는 것입니다.

· 지수 추종: S&P 500 지수의 성과를 추적하도록 설계되었습니다.

· 이름 : SPDR S&P 500 ETF

· 펀드 개시일 : 1993년 1월 22일

· 거래소 : 뉴욕 증권거래소 상장

 

 

 

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SPY ETF의 구성

1) 섹터별 비중(%)

기술, 금융, 의료 등 다양한 부문에 투자합니다.

 

 

2) 보유 종목(503 종목)

 

 

3) 수익률

① 최근 한 달 : 1.67 %

② 최근 1년 누적 수익률 : 20.65 %

SPY ETF의 수익률은 S&P 500 지수의 성과를 반영합니다. 지수는 장기적으로 상승세를 보였지만 단기적으로는 변동성을 보였습니다.

 

4) 배당 수익률 : 1.51%

 

5) 수수료 : 0.09%

 

6) 배당주기 : 분기배당

 

7) 총 자산 : 167.65B

 

SPY ETF의 장점과 단점

SPY ETF 투자에는 다음과 같은 장점과 단점이 있습니다.

 

장점

· 입증된 실적 : 오랜 역사, 강력한 투자 수익

· 다각화 : 단일 주식 위험 분산, 장기적 안정적 수익

· 유동성 : 높은 거래량, 손쉬운 매매

· 낮은 비용 : 낮은 연간 수수료, 수익 극대화

· 손쉬운 거래 : 주식처럼 매매 가능, 포트폴리오 통합 용이

 

단점

· 편중 위험 : 상위 5개 보유 종목에 집중, 성과 영향

· 노출 제한 : 미국 대형주만, 소규모 기업/국제 시장 투자 제한

· 시장 위험 : 주식 가치 변동, 침체 시 손실 가능

· 추적 오류 : 지수 성능 완벽 복제 불가, 성과 차이 발생

 

SPY ETF 투자 전략

SPY ETF는 다음과 같은 사항을 투자 결정 전 고려해야 합니다.

· 투자 목표 및 위험 감수 량

· 투자 기간

· 기타 투자 상품 비교

 

SPY ETF와 비교 가능한 다른 ETF

SPY ETF와 비교 가능한 다른 ETF로는 다음이 있습니다. 특히 IVV, VOO의 상품 모두 S&P500을 추적하는 상품이기 때문에 퍼포먼스의 차이는 사실상 없다고 봐도 무방할 정도입니다.

 

· IVV: iShares Core S&P 500 ETF

· VOO: Vanguard S&P 500 ETF

· VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

 

	운용보수	매매회전율	유동성 (하루평균거래량)
SPY	0.0945%	2%	$270
IVV	0.03%	3%	$11
VOO	0.03%	2%	$12

 

시장에서 활동하는 단기 투자자 또는 트레이더라면 스프레드가 없는 SPY를 선택하는 것이 올바른 선택일 수 있습니다. 또한 수수료 차이가 단기적으로 보았을 때는 적은 금액의 차이를 발생시키지만 10년 이상의 장기투자 시에는 상당한 양의 수익차이를 발생시킵니다.

 

그러나 은퇴 계획을 위한 장기 전략을 추구하는 가치투자자라면 VOO 또는 IVV가 더 적합한 선택일 수 있습니다. 이러한 ETF는 모두 S&P 500 지수를 추적하지만 운용보수와 기타 특징이 약간 다릅니다.

 

FNGU ETN 분석 : 특징, 구성, 장단점 및 투자 전략