디에스단석 공모주 청약 및 상장정보

디에스단석 공모주 청약 및 상장정보

디에스단석은 1965년에 설립된 노벨 화학 공업사를 계승한 회사입니다. 초기에는 아산화동과 산화동 같은 화학 소재를 생산하였습니다. 1984년에 법인으로 전환한 후, 폴리염화비닐(PVC) 안정제를 개발하고 생산함으로써 성장의 기반을 마련하였습니다. 2007년에는 폐식용유를 바이오디젤, 즉 신재생 연료로 재활용하는 시장에 진출하여 사업의 중심을 바꾸었습니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

공모가 확정공고일은 2023년 12월 13일(수)입니다.

 

2. 상장 시 유통가능 물량

 

 

3. 증권사별 수수료, 청약한도 및 청약주식수

1) 수수료

 

 

2) 청약한도 및 청약주식수

① KB 증권

 

 

② NH 투자증권

 

 

4. 공모자금 사용목적

공모자금의 대부분을 차입금 상환으로 활용하여 재무구조를 개선하는 데 사용할 계획이며, 일부 공모자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 우리 회사는 공모자금을 통해 재무구조를 개선하면 부채비율 및 유동비율 등의 재무 지표도 개선될 것으로 보입니다. 이렇게 개선된 재무구조를 바탕으로, 필요한 시점에 은행 차입이나 사채 발행 등을 더 유리한 조건으로 진행할 계획입니다.

 

5. 디에스단석 기업개요 및 사업모델

당사는 자원의 생산, 소비, 재활용을 통한 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 하고 있습니다. 이는 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 구성되어 있습니다. 특히 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산하여 차량, 발전, 선박 등 다양한 분야에 공급하고 있습니다.

 

바이오디젤 시장에 진출한 이후, 디에스단석의 실적은 급속도로 증가하였습니다. 2007년에는 1236억원이었던 연결기준 매출이 지난해에는 1조1337억원으로 10배 이상 증가하였습니다. 동시에, 같은 기간 동안 영업이익도 21억원에서 739억원으로 크게 상승하였습니다. 유럽연합(EU) 등의 주요 국가에서 바이오디젤에 대한 수요가 증가하고 있어, 이러한 성장세가 계속될 것으로 예상됩니다.

 

손익계산서

 

6. 디에스단석 희망 공모가액 산출

1) 유사기업을 통한 PER 산출

 

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

3) 희망 공모가액 산출

 

 

7. 사전 평가사항

1) 우리사주 공모배정 유무

: NO, 전문 투자자 75%, 일반 투자자 25% 배정예정입니다.

 

 

2) 우리사주 사전배정 유무

: NO

3) 스톡옵션 발행유무

: 없음, 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 없음.

4) 상장 전전 연도 대비 전년도 순이익 역성장 유무

: YES, 2023년 대비 2022년 순이익 역성장함.

 

 

빌애크먼 포트폴리오 3분기 변동 보고서_구글 집중 매수

 

회사의 성과가 지속적으로 호전되고 있어, 디에스단석이 상장 이후 크게 성장할 수 있을 것으로 많이 기대되는 회사입니다. 수요예측이 순조롭게 진행되어 그 결과가 좋았으면 하는 바람입니다.