엘에스머트리얼즈 공모주 청약 및 상장정보

엘에스머트리얼즈 공모주 청약 및 상장정보

LS그룹사 중 하나인 LS머트리얼즈가 올해 안에 코스닥 시장에 상장하려는 계획을 세우고 있습니다. 이 회사는 차세대 2차 전지인 울트라커패시터(UC)를 생산하는 기업으로, UC 시장의 성장과 LS그룹의 지원을 기반으로 상장에 대한 기대와 관심이 높아지고 있습니다. 이 글에서는 LS머트리얼즈의 공모주 청약 및 상장 정보에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

2. 공모 후 유통가능 물량

 

 

이번 공모금액은 당사의 주력사업인 울트라커패시터 생산시설 확충 및 신제품 개발비용 그리고 인력 보강등 판매활동을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 그리고 구주매출이 30~40% 있습니다.

 

3. 증권사별 배정수량 및 청약자격 수수료

1) 수수료

 

 

2) 청약한도 및 청약주식수

① 키움증권

 

 

② KB증권

 

 

③ 이베스트 투자증권

 

 

④ 하이투자증권

 

 

⑤ NH투자증권

 

 

4. 엘에스머트리얼즈 전망

1) 기업개요

① UC사업부

당사는 2021년 1월 1일에 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문 물적 분할을 통해 설립되었으며, 주요 사업으로 중대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 진행하고 있습니다. 중대형 울트라커패시터 제품은 풍력발전기, 산업용 AGV, 트램, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며 응용분야가 계속 다양화되고 있습니다.

 

전통적인 리튬이온 배터리(LIB)에 비해 에너지 밀도는 낮지만, 고속 충전과 순간 고출력이 가능한 UC는 차세대 2차 전지로 주목받고 있습니다.

 

② 알루미늄사업부 및 경관재사업부

LS알스코㈜는 2018년 9월 11일에 설립된 법인으로, LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 흡수하여 운영하고 있습니다. 알루미늄 사업부문은 자동차 부품 관련 소재, 산업용 소재, 전기전자 부품 소재 등을 생산하며, 최근에는 SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 공급하고 있습니다. 경관재 사업부는 시설물 제품과 구조물 제품을 제공하며, 엔지니어링 역량을 통해 설계, 구조, 시공 분야에서 턴키수행이 가능한 Total solution 서비스를 제공합니다.

 

2) 사업모델

울트라커패시터는 에너지 저장장치로, 높은 출력과 짧은 충·방전 시간을 특징으로 하며, 극저온부터 고온까지 안정적으로 동작하고 1,000,000회 이상의 충방전 사이클을 갖는 동작 신뢰성을 가지고 있습니다. 이는 2차 전지 대비 고출력 및 짧은 충·방전 시간이 필요한 분야에서 사용되며, 긴 수명과 저온 동작 특성을 요하는 분야에서도 활용됩니다. 특히 풍력발전, UPS(산업 비상 전력, Uninterruptible Power Supply) 등 다양한 산업 및 시장에서 주목을 받고 있습니다.

 

주요 사업영역

 

3) 핵심경쟁력

① 성능

울트라커패시터의 성능이 매우 중요하며, 고전압과 고용량 제품의 출시가 시장에서 경쟁우위를 확립하고, 디자인 변경의 어려움으로 인해 고객 유지에 도움이 됩니다.

 

② 신뢰도를 기반으로 한 영업 네트워크

신규 업체들에게는 검증된 성능과 평판이 높은 진입장벽 중요합니다. 울트라커패시터를 안정적으로 15년 이상 사용하고 성능 유지 검증은 시장 선점 업체에만 가능하며, 대량 생산 능력과 맞춤형 제품 변경 능력도 평판에 영향을 미칩니다.

 

4) 로드맵

① EV Battery System 양산 사업

당사는 급성장 중인 전기차 시장에 진출하기 위해 오스트리아의 Hammerer Aluminium Industries GmbH(이하 'HAI社')와 합작법인(JV, 이하 'HAIMK')을 설립하여 경량화 배터리 시스템 양산을 계획 중입니다. 이 시스템은 전기차 제조업체의 요구 사항을 충족시키는 강도와 정밀도를 갖추고 있습니다.

 

② 리튬이온커패시터(LIC) 개발

당사는 지속적으로 성장하고 있는 대형 산업부문뿐만 아니라 일반 소비자 시장에 대응하기 위해 고에너지밀도와 고신뢰성을 가진 리튬이온커패시터(Lithium Ion Capacitor, LIC) 제품을 개발 중입니다. 이 제품은 수소/전기 자동차 및 전력계통에서부터 스마트 리모컨, 차량용 블랙박스, LED 가로등 등 다양한 분야에서 활용될 예정입니다.

 

 

5. 엘에스머트리얼즈 EV/EBITDA에 의한 평가가치

1) 유사기업을 통한 EV/EBITDA 산출

 

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

 

위워크 파산 신청 : 공유 오피스 업계의 종말

 

 

LS그룹 내에서 전기차 배터리 소재 사업은 점차 중요한 부문으로 부상하고 있습니다. 이 분야는 LS그룹 회장 구자은의 주도로 배터리, 전기차, 반도체 등의 신사업 중 하나로 주목받고 있습니다. LS전선은 오스트리아의 HAI와 함께 알루미늄 소재를 활용한 합작법인을 설립하는 작업을 LS머트리얼즈로 이관하였으며, LS머트리얼즈는 2025년부터 합작법인에서 전기차 배터리용 알루미늄 부품을 생산할 계획입니다. 이 자료는 투자를 권장하기 위한 것이 아니라, 투자 결정을 보다 확신 있게 내릴 수 있도록 돕기 위해 제공된 정보입니다.