비아이매트릭스 공모주 청약 및 상장정보

비아이매트릭스 공모주 청약 및 상장정보

 수요예측이 시작되는 공모주가 많아 보이네요. 진행하는 많은 기업들 중 원하는 기업 발견하길 바라며, 오늘은 비아이매트릭스 공모주에 대해 청약정보 및 상장정보 등을 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

10월 25일(수) 수요예측이 완료되며, 공모가액 확정공고는 2023년 10월 26일(목)에 있을 예정입니다.

 

2. 공모 후 유통가능 물량

 

 

상장 이후에 거래가 가능한 주식의 비율은 전체 주식 중 29.29%에 해당합니다. 공모를 통해 모집한 자금은 연구 및 개발, 전략적 사업 투자 등에 활용될 예정입니다.

 

3. 증권사별 배정수량 및 청약자격 수수료

 

1) 수수료

기업공개(IPO) 공모청약 수수료는 영업점 내방 청약 시 건당 5,000원, 온라인 청약 시 2,500원입니다.

 

2) 청약한도

 

 

3) 청약주식수

 

 

4. 비아이매트릭스 전망

 

1) 기업개요

당사는 기업 및 공공기관의 데이터베이스를 분석하고 관련 업무 시스템을 구축하는 솔루션 개발과 공급에 주력하고 있습니다. 또한, 솔루션을 활용한 업무 시스템 구축 서비스도 제공하며, 이를 통해 데이터 기반의 결정 과정을 강화합니다.

 

2005년 설립 이래로 BI(Business Intelligence) 분야의 전문성을 바탕으로 신속하고 정확한 의사결정 지원에 중점을 두어 왔습니다. 그리고 이러한 전문성은 폭발적으로 증가하는 데이터 양과 복잡성에 대응하기 위해 빅데이터 분석, 데이터 마이닝 및 인공지능 영역으로 확장되었습니다.

 

더욱이, 당사는 정보 처리 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)에서 한 걸음 나아가 실시간 업무 처리 영역인 OLTP(On-Line Transactional Processing)까지 커버하는 솔루션 개발에 성공하였습니다.

 

최근에는 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩 작업을 최소화하는 Low-code 기술까지 도입하여 첨단 기술의 선도적인 위치를 유지하며 사업 영역을 넓혀가고 있습니다.

 

 

2) 사업모델

 

G MATRIX / AUD 플랫폼

① AUD플랫폼

 

· 업무 시스템 구축을 위한 유일한 All-in-One 개발 플랫폼

기존에는 업무 시스템을 개발하기 위해 다양한 툴을 도입하거나 JAVA로 개발해야 했으며, 이로 인해 높은 비용과 유지보수의 어려움이 있었습니다. 그러나 당사의 AUD플랫폼은 BI/OLAP, 대시보드/시각화, 보고서 제작, 웹포털 등 데이터 분석 및 활용 기능과 UI/UX 기능을 하나의 플랫폼에서 제공하여 이러한 문제를 해결하였습니다. 이 플랫폼은 일반적인 UI 개발 솔루션에서 지원하지 않는 복잡한 대시보드와 통계 화면 및 보고서 개발도 가능하게 하여 고객 및 성과분석시스템, EIS, 경영계획, 생산/수요 예측 등 다양한 업무 시스템 구축에 활용되며 높은 개발 생산성과 업무 혁신을 실현하고 있습니다.

 

·  전체 개발 프로세스를 아우르는 로우코드 코딩 자동화 기술

AUD 플랫폼은 기업 시스템 구축 전체 프로세스에 대한 최고 수준의 로우코드 개발 능력을 제공합니다. 이 플랫폼은 SQL 또는 JAVA 코딩 없이 데이터 연결, 화면 생성 및 비즈니스 로직을 자동으로 구현할 수 있습니다. UI 개발 및 데이터 연결에 필요한 모든 기능은 구성 요소화되어 모듈화 되었으며, 드래그 앤 드롭 개발 환경을 제공합니다. 제품의 메뉴와 화면은 직관적으로 구조화되어 있어 초보 개발자와 비즈니스 매니저도 쉽게 비즈니스 화면을 개발할 수 있습니다.

특히, 엑셀을 활용하여 화면 디자인을 완료하면 자동으로 HTML 5 웹 페이지로 변환해 주는 혁신적인 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 통해, 복잡한 웹 개발 과정을 생략하고 쉽고 빠르게 웹 화면 개발이 가능해집니다.

 

·  EPA를 활용한 데이터 취합 효율화

AUD 플랫폼은 기업의 다양한 엑셀 수동 업무를 자동화하여 업무 생산성을 향상하는 데 도움을 줍니다. EPA(Excel Process Automation) 기술은 AUD의 고유 기술로, 관례적으로 1~2개월이 소요되던 데이터 취합, 집계, 분석, 보고서 제작 등의 업무를 3~4일 이내에 처리할 수 있도록 합니다. 이러한 기술은 현재 수많은 엑셀 수동 업무를 하던 기업 및 공공기관의 디지털 전환 프로젝트에 사용되고 있습니다.

 

·  기술지원 및 유지보수 용이

AUD 플랫폼은 비아이매트릭스의 자체 기술 연구소에서 개발한 순수 국산 소프트웨어로, 제품 기능을 지속적으로 향상하고 발전할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 또한, 전문 기술 지원팀을 운영하여 빠르고 안정적인 기술 서비스를 제공하고 있으며, 고객 만족을 위해 지속적으로 기술 혁신과 연구 개발을 수행하고 있습니다.

 

② M4 PLAN

 

M4 Plan은 공급망 계획 및 S&OP(판매 및 운영 계획) 분야에 특화된 SCM(공급망 관리) 솔루션으로, 다양한 산업 분야에서 축적한 경험과 전문 지식을 기반으로 혁신적인 기술을 활용하여 개발된 제품입니다. M4Plan은 다양한 산업 및 기업의 특성에 따라 맞춤형 Best Practice 템플릿을 제공하여 빠르게 공급망 계획을 수립하고 다양한 성과 지표의 데이터 가시성을 제공합니다. 또한, Optimization, AI Sequence, Heuristic 등의 알고리즘을 선택적으로 활용하여 공급 계획을 수립하며, 사용자 편의성과 데이터 가시성을 향상하기 위해 우수한 UI/UX 환경을 제공하여 국내외 경쟁사와 차별화된 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

 

·  당사는 국내 최고 수준의 전문 인력을 보유하고 있으며, 다양한 산업 분야의 특성을 유연하게 고려할 수 있는 지능형 SCM 솔루션과 전문 컨설턴트로 구성된 국내 최고 수준의 SCM 팀을 자랑합니다.

 

·  당사의 솔루션 제품은 국내 최고 수준의 BI 솔루션과 AI 엔진을 융합하여, 수요 공급 계획, 최적화, 시뮬레이션 및 S&OP와 같은 다양한 SCM 영역에 대한 최적의 통합 패키지를 제공하고 있습니다.

 

·  코딩이 필요 없는 I/O 데이터 처리, 다양한 예측 모델링, 첨단 AI 기반 최적화 엔진, 그리고 AI 시뮬레이션 기능 등을 제공하는 강력한 AI 기반 SCM 솔루션을 개발하고 있습니다.

 

·  당사는 국내 주요 대기업을 대상으로 다수의 프로젝트를 성공적으로 수행한 경험을 보유하고 있습니다. 삼성전자, 삼성 Display, 포스코, SK와 같은 국내 주요 기업들에서 검증된 프로젝트 수행 능력과 다양한 Best Practice를 확보하고 있어, 고객사에게 최상의 서비스를 제공합니다.

 

③ G-MATRIX (신규사업)

 

Low-code를 기반으로 한 시스템 자동 구축 능력을 한 단계 더 나아가, 사용자가 자연어 기반 대화형 방식으로 보고서나 대시보드 등을 원하는 대로 자동 생성할 수 있는 고급 AI 분석 모듈을 2023년 7월에 출시한 당사의 최신 전략 제품입니다.

 

·  자연어 기반 데이터 분석 모듈

G-MATRIX는 ChatGPT와 AUD 플랫폼의 SW로봇과 결합한 생성형 AI 분석 솔루션으로, 대규모 언어 모델(Large Language Model)을 활용하여 기업의 다양한 데이터베이스 환경에서 자연어로 된 질문을 통해 데이터 조회와 분석 서비스를 지원합니다.

 

·  제품 구조 및 기술 적용

G-MATRIX는 자연어 처리 기술, 대화형 AI 기술, SQL 자동 생성 기술, 그리고 데이터 분석 화면 생성 기술을 접목한 제품 구조를 갖추고 있습니다.

 

·  사업 진행 현황

당사는 국내 주요 대기업, 정부 기관, 주요 은행 등과 협력하여, 생성형 AI 기반 데이터 분석 솔루션의 도입을 위한 구체적인 협의절차를 진행 중입니다. 이러한 협력 중에서 가장 큰 어려움으로 여겨지는 보안과 윤리적 문제에 대해서도 당사의 자체 기술력으로 대응하고 있으며, 2024년 중반에는 AI를 기반으로 한 다양한 분석과 예측 알고리즘을 결합한 G-MATRIX 3.0을 출시하여 시장을 선점하고자 계획하고 있습니다.

 

 

3) 핵심경쟁력

 

-기술 진입장벽

LOW코드 자동화 기술 개발기간 18년 이상, 30개 이상의 관련 특허 -기술의 우수성

관련 정부기관으로부터 인증받은 기술력

 

-주요 레퍼런스

700개 이상의 대기업 및 정부기관 등 고객사 확보

 

-BEST PRACTICE

고객으로부터 인정받은 AUD 플랫폼의 LOW CODE 대표 솔루션

 

 

4) 로드맵

성장 가속화를 목표로 하고 있는 동사는 자체 영업 조직만으로는 한계를 느껴, 파트너를 통한 간접 판매 비중을 높이는 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 파트너사업본부를 신설하고 신규 파트너사를 확보하는 파트너 에코시스템을 구축하고 확장하고 있습니다.

 

파트너 에코시스템을 확장하기 위해 대기업 SI 계열사(삼성 SDS, LG CNS, SK C&C 등)의 빅데이터 및 DT 조직과 협력을 강화하고, 중대형 SI사업자(금융, 바이오, 유통 등)와 공공 시장에서의 영업 및 기술파트너, 지방거점의 SI사와의 파트너 계약을 체결하여 현재 26개의 파트너사를 확보하였으며, 더 많은 파트너사 확보를 위해 노력하고 있습니다.

 

국내 데이터산업 전망 / 향후 5년 내 데이터 직무 인력 부족률 / 로드맵_글로벌 BI시장규모

 

- 클라우드사업 추진

동사는 클라우드 영업을 강화하여 PaaS/SaaS 비즈니스를 추진할 예정입니다. 기업들은 클라우드 환경을 디지털 혁신을 위한 전략적인 IT 플랫폼으로 간주하며, 클라우드 공급업체들은 더 높은 수준의 기능과 서비스를 제공해야 하는 요구를 충족해야 합니다. 따라서 동사는 클라우드 서비스 공급업체들(CSP, mcP)과 협력하여 클라우드 비즈니스를 확장할 계획입니다.

 

 

- 해외사업 강화

동사는 국내 소프트웨어 시장뿐만 아니라 글로벌 소프트웨어 시장을 선도하는 리더로 성장하고자 합니다. 이를 위해 일본 지사 설립과 히타치하이테크솔루션즈와의 계약 등을 통해 일본 시장에 진출하였고, 현재는 북미/유럽 시장에 진출하기 위한 협력을 강화하고 있습니다. 동양시스템즈와의 협력 및 국내외 IT 기업들과의 협력을 통해 글로벌 사업 역량을 강화할 계획입니다.

 

손익계산서

 

5. 비아이매트릭스 PER에 의한 평가가치

 

1) 유사기업을 통한 PER 산출

 

 

유가증권시장 및 코스닥시장 상장법인 중 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업에 속한 상장사가 선정되었습니다. 그중 사업유사성 및 재무유사성을 바탕으로 최종 선정되었습니다.

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

상기 주당 평가액은 대표주관회사의 주관적인 판단을 기반으로 하며, 유사회사 선택, 가치평가 방법과 변수 결정, 유사회사의 기준주가 선택 등의 요소가 반영되었습니다. 그러나 이는 경기 변동, 동사의 영업 및 재무 위험, 해당 산업의 위험 등을 고려하지 않은 상대적 평가액일 뿐, 동사가 미래에 코스닥 시장에서 거래될 때의 적정 주가를 반영한 것으로 볼 수는 없습니다.

 

 

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앞으로 디지털화에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이 업종은 미래 전망이 좋다고 생각됩니다. 또한, 자사 기술로 개발한 로우 코딩 솔루션도 미래에 있어 매력적인 특징을 가진 것으로 보입니다.

 

이 자료는 투자를 권고하기 위한 것이 아닙니다. 반대로, 여러분의 투자 결정을 더욱 확신 있게 하기 위해 제공되었습니다.