워렌 버핏 3분기 포트폴리오 예상 및 분석

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이의 2024년 3분기 실적은 아직 공개되지 않았습니다. 하지만, 버크셔 해서웨이의 최근 실적에 대해서 미리 알려진 정보를 바탕으로 작성하였습니다.

 

 

버크셔 해서웨이의 3분기 실적

2024년 3분기, 버크셔 해서웨이는 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 하지만 동시에 몇 가지 주목할 만한 변화가 있었습니다.

 

순손실 기록

버크셔 해서웨이는 3분기에 26억 9000만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이는 전년 동기 103억 4000만 달러의 순이익과 비교하면 상당한 하락입니다. 이러한 손실의 주요 원인은 다음과 같습니다:

 

1. 3분기 증시 부진에 따른 투자 손실 증가

2. 허리케인 이언으로 인한 보험 부문의 손실

 

버크셔 해서웨이 실적_24년 2분기.pdf

0.73MB

 

영업이익 증가

그러나 제조, 서비스, 소매유통 분야의 영업이익은 77억 6000만 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 이는 버크셔 해서웨이가 경영권을 보유한 포트폴리오 기업들이 양호한 성과를 보였다는 것을 의미합니다.

 

워렌 버핏의 3분기 포트폴리오 변화

주요 보유 종목 현황

1. 애플(AAPL): 여전히 포트폴리오의 30% 이상을 차지하는 최대 보유 종목

2. 뱅크 오브 아메리카(BAC): 포트폴리오의 약 14.7% 차지

3. 아메리칸 익스프레스(AXP): 약 12.4% 비중

4. 코카콜라(KO): 약 9% 비중

5. 셰브론(CVX): 약 6.6% 비중

 

3분기 포트폴리오

 

*주의 : 이 데이터는 제공된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 포트폴리오는 시간에 따라 변동될 수 있습니다.

 

 

주목할 만한 변화

1. 애플 지분 감소 : 2분기에 이어 3분기에도 애플 주식을 일부 매도했으나, 여전히 최대 보유 종목 지위 유지

2. 에너지 섹터 조정 : 셰브론 지분을 줄이는 대신 옥시덴탈 페트롤리움(OXY) 지분 확대

3. 보험 섹터 강화 : 처브(CB) 주식 추가 매수

 

버핏의 투자 전략 분석

1. 현금 확보 : 주식 매도를 통해 상당한 규모의 현금을 확보했습니다. 이는 향후 투자 기회에 대비한 것으로 보입니다.

2. 채권 투자 확대 : 확보한 현금의 상당 부분을 미국 단기 국채 매입에 사용했습니다.

3. 포트폴리오 다각화 : 에너지, 보험 등 다양한 섹터에 걸쳐 포트폴리오를 조정했습니다.

 

시사점 및 전망

1. 경기 둔화 대비 : 버핏은 경기 둔화를 예상하고 이에 대비한 포트폴리오 조정을 한 것으로 보입니다.

2. 장기적 관점 유지 : 주요 보유 종목의 큰 변화 없이 장기 투자 철학을 고수하고 있습니다.

3. 기회 탐색 : 높은 현금 보유량은 향후 매력적인 투자 기회를 노리고 있음을 시사합니다.

 

버크셔 해서웨이의 3분기 실적과 포트폴리오 변화는 워렌 버핏의 신중하면서도 전략적인 투자 접근을 잘 보여줍니다. 단기적인 손실에도 불구하고, 장기적인 관점에서의 가치 투자 원칙을 고수하고 있음을 알 수 있습니다.

 

앞으로 경제 상황과 시장 변화에 따른 버핏의 다음 행보가 주목됩니다. 투자자들은 버핏의 전략을 참고하되, 자신의 투자 목표와 리스크 성향에 맞는 전략을 수립해야 할 것입니다.

 

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