메가터치 공모주 청약 및 상장정보

메가터치 공모주 청약 및 상장정보

이번 글을 통해 메가터치의 공모주 청약 및 상장에 대한 필수 정보와 주요 사항들을 선별하여 정리하였습니다. 이 정보가 여러분의 투자 결정 과정에 도움을 주고, 유익한 참고 자료로 활용되길 기대합니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

공모가액 확정공고일은  2023년 10월 30일(월)입니다.

 

2. 공모 후 유통가능 물량

 

 

당사의 최대주주로서, 상장 후 15 영업일 이내에 KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 및 KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP의 보유 주식에 대해 60%의 콜옵션 행사를 계획 중입니다. 이에 따라, 콜옵션 행사 주식은 상장 후 2년간 의무보유될 예정입니다. 콜옵션 행사 시, 상장 당일 유통 가능 주식은 이전의 52.14%에서 40.79%로 감소하게 됩니다. 하지만 유통 가능한 수량이 줄어들었음에도 불구하고, 최근의 공모주 중에서는 그 비율이 상대적으로 높은 편입니다.

 

공모자금 사용계획상, 만약 회사가 계획한 대로 자금을 조달하지 못한다면, 우선적으로 조달된 자금은 시설자금에 사용될 예정입니다. 그 후 남은 금액은 연구개발비, 채무 상환, 그리고 원재료 구매를 위해 사용할 계획이라는 점을 알려드립니다.

 

3. 증권사별 배정수량 및 청약자격 수수료

 

1) 수수료

 기업공개(IPO) 공모청약 수수료는 영업점 내방 및 유선으로 청약 시 건당 5,000원, 온라인 청약 시 2,000원입니다.

 

2) 청약한도

 

 

3) 청약주식수

 

 

4. 메가터치 전망

 

1) 기업개요

당사는 2010년 9월 9일에 설립되었으며, 주요 사업은 배터리 충방전용 테스트 PIN 및 CLIP, 그리고 반도체 TEST용 PROBE PIN 및 ICT PIN 등의 개발, 제조, 판매로 이루어지고 있습니다.

 

2) 사업모델

당사는 주로 두 가지 주요 사업 부문에서 활동하고 있습니다.

① 배터리 사업 부문 : 이 부문에서는 배터리 제조 공정 중 활성화 공정에 사용되는 핀을 제조하고 있습니다. 활성화 공정은 밀봉된 배터리 셀에 전해액을 주입하고 충방전 과정을 통해 배터리를 활성화시키는 핵심 단계입니다.

② 반도체 사업 부문 : 이 부문에서는 후공정 프로세스 중 Wafer Test와 Final Test 등 테스트 공정에 사용되는 핀을 주로 제조하고 있습니다. 특히 CPU/GPU와 같은 고난도 제품의 테스트를 주요 사업으로 하며, 해당 제품 군에 특화된 장비와 엔지니어를 보유하여 신뢰성 있는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

 

3) 핵심경쟁력

① 기술의 완성도

· 원형 및 각형 배터리 PIN 제품 기술 개발

· 리튬이온 폴리머 배터리의 충전 및 방전 시 필요한 GRIPPER 설계 및 기술 개발

· 정렬 자동화 설비기술

② 기술의 경쟁 우위도

· 많은 지적재산권 확보로 기술적 강점 확보

· 당사의 배터리 부문은 신속한 시장 대응과 고객 맞춤형 제품 개발을 통해 2차 전지 시장에서 성공적으로 시장을 선점하였으며, 후공정 장비용 pin 시장에서 국내 배터리 3사에 모두 공급하고 있습니다. 또한, 당사는 다양한 배터리 형태에 따른 pin 개발과 리튬이온 폴리머 배터리의 충방전을 위한 gripper 개발을 통해 기술적 성과를 보유하고 있습니다.반도체 사업 부문은 가공, 도금 및 조립 등 제조 프로세스에서 기술적 강점을 가지고 있으며, 고객의 요구에 따라 맞춤형 제품을 제조 및 공급합니다.

 

4) 로드맵

 

글로벌 배터리셀 제조업체 CAPA 전망 / 전기차 판매량 추이 / AI반도체 시장 규모 전망

 

① 배터리 사업부문

현재 2차전지 Pin 제품 대부분을 외주 위탁생산하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 공모를 통해 유입되는 자금을 활용하여 소형 배터리 Pin부터 자체 제조할 CNC 가공설비를 확보하는 계획입니다. 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 연구개발을 수행하고 있으며, 향후 2025년까지 예상되는 허용 전류 수준 증가에 대비하기 위한 기술 개발을 진행 중입니다. 이를 통해 영업 이익 극대화를 목표로 하고 있으며, 엄격한 품질 관리를 통해 가격 경쟁력, 제품 품질, 및 납기 준수를 유지하고자 노력하고 있습니다.

② 반도체 사업부문

동사는 반도체 후공정 test pin 부문에서 뛰어난 기술력을 활용하여 글로벌 1위 업체로 도약하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 이를 위해 신규 사업분야로 Fine pitch 기술을 적용한 Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP) 분야와 High Current pin을 활용한 차량용 반도체 제품을 연구개발하고 영업활동을 펼치고 있습니다.

 

손익계산서

 

5. 메가터치 PER에 의한 평가가치

 

1) 유사기업을 통한 PER 산출

 

 

배터리 및 반도체 업종 중 유사기업이 선정되었습니다.

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

 

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메가터치는 2차 전지와 반도체 공정에서 사용되는 핀 관련 제품을 개발하고 생산하는 데에 있어 경쟁력 있는 기술을 보유한 기업으로 인정받고 있습니다. 앞으로도 2차전지 시장과 AI 기술의 발전을 고려한 성장 전략을 추진할 계획이며, 코스닥 상장을 통해 미래 성장 가능성을 확대할 예정입니다. 그러나 이 글에서 언급되지 않은 투자 위험 요소를 꼭 고려하시고, 투자 결정은 반드시 독립적인 판단으로 내리시기 바랍니다.