GPIX ETF : 골드만삭스의 새로운 월배당 ETF 소개

안녕하세요, 오늘은 골드만삭스의 새로운 월배당 ETF인 GPIX에 대해 이야기해보려고 합니다. GPIX는 2023년 10월에 출시된 주식형 ETF로, S&P 500 지수를 추종하면서 동시에 커버드콜 옵션 전략을 활용해 추가적인 수익을 얻는 투자 상품입니다.

 

 

GPIX의 주요 특징

투자 전략

GPIX는 S&P 500 지수에 투자하면서 동시에 커버드콜 옵션을 매도합니다. 이 전략은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

 

· 시장 강세 시 : S&P 500 수익률에 근접하는 성과를 기대할 수 있습니다.

· 횡보 또는 약세 시 : 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 수익으로 추가 수익을 얻고 변동성을 방어할 수 있습니다.

 

· 이름 : Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

· 펀드 개시일 : 2023년 10월 24일

· 거래소 : 나스닥 거래소 상장

 

 

배당금

GPIX는 매월 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 2024년 예상 배당률은 약 7.37% 로, JEPI(7.1%)보다 조금 더 높은 수준입니다.

 

운용보수

GPIX의 연간 운용보수는 0.29%입니다. 이는 일반적인 ETF 시장 평균(0.48%) 보다 상당히 낮은 수준으로, 투자자들에게 유리한 조건입니다.

 

보유종목 / 투자섹터

 

성과 분석

2024년 성과

GPIX는 2024년 18.75% 의 총투자수익률을 기록하며, JEPI(14.03%)와 비교해 더 좋은 성과를 보였습니다. 이는 주가 상승과 배당금을 포함한 총수익률임을 고려하면, GPIX가 더 높은 수익을 제공했음을 알 수 있습니다.

 

비교 분석

· S&P 500 대비 : GPIX는 S&P 500 지수의 성과를 거의 그대로 추종하고 있으며, 옵션 프리미엄을 더해 추가 수익을 제공합니다.

· JEPI와 비교 : GPIX는 JEPI 대비 낮은 운용보수와 높은 배당률, 그리고 더 높은 총수익률을 기록하며, 투자자들에게 더 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.

 

투자 포인트

투자 매력

1. 월배당 : 매월 안정적으로 배당금을 받을 수 있습니다.

2. 변동성 방어 : 콜옵션 매도로 인해 하락 위험을 완화합니다.

3. 다양한 수익원 : 주식 투자와 옵션 매도로부터의 수익을 동시에 얻을 수 있습니다.

 

투자전략

GPIX는 S&P 500 지수에 투자하면서도, FLEX 옵션 을 활용해 추가적인 수익을 창출합니다. 이는 시장의 변동성을 줄이면서도 수익률을 극대화하려는 전략입니다.

 

리스크 관리

GPIX의 주요 리스크는 옵션 전략의 실패로 인해 손실을 볼 수 있다는 점입니다. 그러나 이는 시장 상황에 따라 조절 가능한 부분으로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

 

GPIX 장단점

장점

· 배당 수익 : 높은 배당률을 원하는 투자자에게 적합합니다.

· 안정성 : 변동성을 줄이면서도 주식 투자 수익을 기대하는 투자자에게 유리합니다.

· 장기 투자 : 낮은 운용보수로 인해 장기 투자 시 비용 부담이 적습니다.

 

단점

· 고성장 : 주식의 상승 폭을 최대한 활용하고자 하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

· 단기 투자 : 단기적으로 빠른 수익을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.

· 짧은 운영기간 : 운영 기간이 짧아 실적 데이터가 부족하여 투자 위험이 존재할 수 있습니다.

 

GPIX ETF는 골드만삭스가 2023년 10월에 출시한 월배당 ETF로, S&P 500 지수 추종과 커버드콜 전략을 통해 안정적인 수익을 제공합니다. 낮은 운용보수, 높은 배당률, 그리고 2024년의 뛰어난 성과를 고려하면, 투자자들에게 매우 매력적인 선택지로 보입니다. 특히, 고배당과 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 적합할 것입니다.

 

이 글은 정보 공유를 목적으로 작성되었으며, 투자자문, 권유, 조언, 종목 추천에 해당하지 않습니다. 투자자 본인의 판단과 책임하에 투자하시기 바랍니다. 감사합니다!

 

JEPI ETF 배당주 소개