HIPS ETF 배당주 장단점 및 투자전략

HIPS ETF 배당주 장단점 및 투자전략

해당 게시글에서는 HIPS ETF의 특징부터 장단점 및 투자전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

HIPS ETF의 특징

· HIPS ETF는 MLP(Master Limited Partnership), REIT(부동산 투자 신탁), BDC(사업 개발 회사), 폐쇄형 펀드 등 4가지 대체 소득 흐름에 초점을 맞춰 간단하고 다양한 투자 접근 방식을 제공합니다.

 

· 월별 분배 기능을 갖추고 있어 투자자에게 일관되고 안정적인 수입 흐름을 보장합니다.

 

· HIPS는 2015년 1월 6일 출시 이후 지속적으로 주당 10.75센트의 월 분배율을 지불해 왔습니다.

 

· ETF는 세금 효율성을 위해 설계되었으며, 분배금의 절반 이상이 역사적으로 자본 수익으로 분류되었습니다. 또한 K-1 세금 양식을 발행할 필요가 없으므로 세금 신고가 단순화됩니다.

 

※ HIPS : HIPS 펀드는 지정된 지수의 성과를 반영하는 것을 목표로 하는 "패시브 관리" 또는 지수 전략을 사용합니다. 이 지수는 규칙 기반이며 미국에 상장된 최대 40개의 고수익 증권을 추적합니다. 이러한 증권은 일반적으로 "패스스루" 구조를 채택하여 수익의 대부분을 현금 배당금 형태로 주주들에게 분배하도록 요구합니다. "고소득, 패스스루" 또는 HIPS 접근 방식으로 알려진 이 전략은 투자자에게 소득 분배를 극대화하는 데 중점을 둡니다.

 

· 이름 : GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS)

· 펀드 개시일 : 2015년 1월 6일

 

 

 

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HIPS ETF의 구성

1. 섹터별 비중

 

 

2. 보유 종목 상위 10 종목

 

 

3. 수익률 : 최근 한 달 4.85%, 3개월 누적 수익률 16.09%

4. 배당 수익률 : 10.08%

5. 수수료 : 1.99%

6. 배당주기 : 월배당

7. 총 자산 : $67.8 M

 

HIPS ETF의 장점과 단점

HIPS ETF의 장점

· 매력적인 배당수익률: HIPS ETF는 약 10%의 견고한 연간 분배율을 제공하여 상당한 소득 잠재력을 제공합니다.

· 정기적 수입원: 매월 배당금을 지급하여 투자자의 안정적인 현금 흐름을 촉진합니다.

· 세금 혜택: 투자자는 활용되는 특정 투자 구조에 따라 더 낮은 장기 자본 이득 세율과 잠재적인 세금 공제 혜택을 누릴 수 있습니다.

 

HIPS ETF의 단점

· 더 높은 수수료: ETF는 연간 1.99%라는 상대적으로 높은 관리 수수료를 부과합니다.

· 시장 민감도: 이 펀드는 시장 변동성과 금리 변화에 따라 달라질 수 있으며 비전통적인 투자에 중점을 두기 때문에 위험이 증가합니다.

· 맞춤화 필요: 개인의 재무 목표 및 위험 프로필에 맞추기 위해 투자자는 자산 배분을 자주 조정해야 할 수 있습니다.

 

HIPS ETF의 투자전략

· 고소득 목표 : HIPS ETF는 투자자의 소득 창출을 극대화하는 것을 목표로 가장 높은 배당 수익률을 제공하는 대체 소득 공간 내 부문에 중점을 둡니다.

 

· 채권 포트폴리오 강화 : HIPS ETF는 기존 채권과 상관관계가 없는 자산에 투자함으로써 잠재적으로 전체 수익률을 향상시키고 채권 투자 포트폴리오의 위험 프로필을 줄일 수 있는 방법을 제공합니다.

 

· 대체 소득을 통한 다각화 : ETF는 MLP(Master Limited Partnership), BDC(사업 개발 회사), REIT(부동산 투자 신탁) 및 폐쇄형 펀드에 대한 투자에 대해 위험 가중, 다각화된 접근 방식을 제공합니다. (CEF). 이 전략은 다양한 시장 상황에서 안정적인 수익을 제공하도록 설계되었습니다.

 

HIPS ETF와 비교 가능한 다른 ETF

· GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)

· GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF(TSDD)

· GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF(TSLR)

 

 

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