에코프로머티리얼즈 공모주 청약 및 상장정보

에코프로머티리얼즈 공모주 청약 및 상장정보

에코프로머티리얼즈는 2017년 설립된 회사로, 리튬이차전지용 양극소재의 원천인 전구체를 전문적으로 생산하기 위해 설립되었습니다. 이차전지의 핵심소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 업체인 에코프로머티리얼즈의 공모주 청약 및 상장정보를 알아보겠습니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

  수요예측일은 2023년 10월 30일(월) ~ 11월 03일(금)이며, 공모가 확정공고는 2023년 11월 07일(화)입니다.

 

2. 공모 후 유통가능 물량

 

 

공모를 통해 유입되는 자금을 향후 설비투자와 확장에 활용할 예정입니다. 전기차 산업으로의 전환으로 인해 전구체 수요가 급증할 것으로 예상되므로 이에 대비하기 위한 조기 대응을 진행할 것입니다. 또한, 생산능력을 확대함에 따라 원자재 구매자금을 확보하여 원활한 생산을 계획하고 있습니다.

 

3. 증권사별 배정수량 및 청약자격 수수료

1) 수수료

기업공개(IPO)의 공모청약 수수료는 영업점 방문이나 전화로 청약하는 경우에는 건당 5,000원이며, 온라인으로 청약하는 경우에는 2,000원입니다.

 

2) 청약한도

· 미래에셋증권

 

 

· NH투자증권

 

 

· 하이투자증권

 

 

 

 

3) 청약주식수

· 미래에셋증권

 

 

· NH투자증권

 

 

· 하이투자증권

 

 

 

4. 에코프로머티리얼즈 전망

1) 기업개요

당사는 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체를 제조하고 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2023년 상반기에는 당사의 총 매출액 중 90%가 하이니켈 전구체 판매로부터 창출되었습니다. 이 하이니켈 전구체는 이차전지용 하이니켈 양극재를 만드는 과정에서 필수적인 원료입니다. 당사에서 생산하는 전구체들은 EV, 전동공구, ESS 등 다양한 산업 분야의 이차전지 제품에 활용되고 있습니다. 또한, 당사의 전구체 생산 시설은 포항시 영일만 산단에 위치해 있습니다.

 

2) 사업모델

당사는 하이니켈 기반 전구체 합성 기술에 특화된 기업으로, 리튬 이온 이차전지의 핵심 구성 요소인 양극재용 전구체를 제조하고 있습니다. 전구체는 양극재 원가의 가장 큰 부분을 차지하며, 양극재의 주요 성능을 결정짓는 중요한 요소입니다. 당사에서는 EV, 전동공구, ESS 등에 사용되는 PCSG (NCM811), PCDS (NCM9 ½½), PNC(A) 등의 전구체를 생산해 왔습니다.

 

3) 핵심경쟁력

·  비중국 시장에서 강력한 입지를 확립한 선도적 하이니켈 전구체 기업

· 견고한 고객 기반과 보수적인 가치 사슬

· 경쟁사와 차별화된 기술력 및 업계 경험

· 하이니켈 전구체 분야에서 지배적 위치 유지를 위한 적기에 용기 있는 설비 투자

· 기술적 선도 역할 유지를 위한 차세대 전구체에 대한 지속적인 연구 및 개발

· 미국과 유럽에서의 엄격한 환경 규제를 충족하기 위한 친환경 생산기술 기반의 통합 재활용 생태계 구축

· 신규 사업 진출을 통해 원자재 매출을 확장하는 추가 성장 기회 탐색

· 에코프로그룹의 Closed-Loop Ecosystem 일환으로서 강력한 시너지 효과

 

 

4) 로드맵

 

글로벌 EV 판매량 및 침투율 추이 및 전망 / 글로벌 이차전지 수요 추이 및 전망

 

과거 동사의 성장은 이차전지 및 양극재 시장, 그리고 EV 및 IT/Non-IT 기기 시장의 확장에 따라 이루어졌습니다. 앞으로는 에너지 패러다임이 변화하고 EV 전환이 가속화되며, 사물인터넷(Internet of Things) 시대가 도래함에 따라 최종 전방산업은 성장의 역동을 더욱 빠르게 겪을 것으로 전망됩니다. 이에 대응하기 위해 동사는 적극적으로 설비투자를 추진하고 있으며, 2022년 말에 5만 톤 수준이었던 생산능력을 2027년까지 21만 톤 수준으로 확대할 계획을 갖고 있습니다.

 

 

5. 에코프로머티리얼즈 EV/EBITDA에 의한 평가가치

1) 유사기업을 통한 적정 시가총액 산출내역

 

2023년 반기 연환산 기준/2023년 반기 직전 12개월/적정 시가총액 산출내역

 

이차전지 산업 내 EV/EBITDA Valuation은 최근 5년 및 셀 업체의 경우에는 대부분 활용하고 있으며, 자본시장 참여자들은 이차전지 산업 내 EV/EBITDA Valuation을 활용해 투자를 결정하고 있습니다.

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

 

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오는 30일의 기관 수요예측일을 앞두고 에코프로머티리얼즈는 긴장의 고삐를 조이며, 최근 에코프로머티리얼즈는 수요예측 행사의 성공을 위해 홍콩과 싱가포르 등 국외 기관 및 외국인 투자자를 대상으로 연이어 투자 설명회를 개최하며 자사 사업을 적극적으로 홍보하고 있습니다.