에스엘에스바이오 공모주 청약 및 상장 정보

에스엘에스바이오 공모주 청약 및 상장 정보

  에스엘에스바이오는 체외진단기기 연구개발 및 판매, 의약품 품질관리, 신약개발 지원을 주요 사업으로 하는 바이오기업입니다. 2016년 코넥스 시장에 진입한 후 7년이 지난 지금, 코스닥 이전 상장을 추진하고 있는데요, 이에 관련 기업의 공모주 청약 및 상장 정보를 알아보기 위한 시간을 가져보겠습니다.

 

 

1. 공모정보

 

청약일	2023.10.10(화) ~ 11(수)	시가총액	537 억 원
납입일/환불일	2023.10.13(금)	상장주식수	7,674,103 주
상장예정일	2023.10.20(금)	공모주식수	770,000 주
공모가	7,000 원	유통가능 주식수	4,700,431주
보호예수비율	38.75%	유통비율	61.25%

 

2. 락업해제일 정보

 

구분	수량	지분율(%)	기간(상장 후)
최대 주주	1,133,435 주	14.77	2년 6개월
특수관계인	1,143,151 주	14.90	1년
(주)에스에스메디피아	658,586 주	8.58	2년 6개월
상장 주선인	38,500 주	0.5	6개월
합계	2,973,672 주	38.75

 

3. 의무보유사항

 

구분	보유주식	지분율
보호예수	2,973,672 주	38.75 %
유통가능	4,700,431 주	61.25 %
합계	7,674,103 주	100 %

 

4. 증권사별 배정수량 및 청약자격,  수수료

  1) 일반청약자 배정물량 : 192,500 

  2) 우대그룹의 청약한도 :18,000주

      일반그룹의 청약한도 : 9,000주

  

청약주식수	청약단위
100주 이상 ~ 500주 이하	100주
500주 초과 ~1,000주 이하	200주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	400주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

 

  3) 기본 수수료 2,000원, 패밀리 등급 이상은 수수료가 무료입니다. 콜센터 및 홈페이지 신청 가능합니다.

 

 

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5. 에스엘에스바이오 전망

  1) 사업영역

   ① 체외진단기기

    - NTMD, NALF 기반 인간과 동물용 다양한 진단키트 연구 및 개발

    - 알레르기 및 소임신 신속 진단키트 품목 허가 취득 

    - 국내외 연구기관과의 협력

    - 원천 Platform 기반 기술의 높은 확장성

    - 줄기세포 기반 동물용 재생의학 제품 개발

 

   ② 의약품 품질관리

    - SLS Bio의 핵심 Cash Cow 사업으로서 고객 신뢰성을 확보하기 위해 분석장비, 시험법개발, Data integrity 구축

    - 글로벌 제약사 고객을 확보하고, 세포치료제와 항체의약품 분석기술을 구축

    - 신제품 시험법개발과 장기안정성, 생산공정 Validation을 진행

 

   ③ 신약개발 지원

    - ADC, 백신, 세포치료제 등 Bio 의약품의 약효평가 및 안정성 분석

    - Big Phama 와의 Bio Sample 검체 분석 협업체계를 확보

    - IND 승인 취득을 위해 인허가 전략 수립, 안정성 시험 등의 통합 서비스를 제공

 

 

  2) 핵심경쟁력

   ① 고객사 맞춤 의약품 품질관리 Total 서비스 제공으로 차별화된 경쟁력 확보

   ② 인허가부터 승인 취득까지 차별화된 신약개발 토탈 지원 서비스

   ③ 시장 트렌드에 최적화를 위한 틈새시장 특화 신제품 연구 인력 구성 및 플랫폼 개발

   ④ 기존 기술의 우위를 바탕으로 한 NTMD 플랫폼의 독보적인 컨셉

   ⑤ 분자유전 및 POCT 검사에 최적화된 혁신적인 NALF 플랫폼

   ⑥ 조기 임신 진단 및 알레르기 검사 등 다양한 체외진단기기 제품 출시

 

  3) 제품 및 고객사

 연세대, 서울대학교병원, 아스트라제네카 등 Top Tier 고객사 및 협력사 확보

 

  4) 로드랩

   ① 기존 플랫폼 바탕으로 한 신규 진단키트(강아지 알러지 등 진단) 개발 및 출시

   ② 최신 시설 장비를 투자하고 시험항목을 추가하며, 특화된 체외진단기기 개발을 통해 경쟁우위를 확보

   ③ 안정적인 사업기반과 신규제품 R&D를 통해, 국내외 틈새시장시장점유율을 확대

   ④ 소득증가, 고령화 및 신종감염질환 증가에 따른 시장 규모 증가가 예상

   ⑤ 블록버스터급 바이오 의약품 특허 만료에 따른 바이오시밀러 개발로 인해 관련 시장 규모가 폭발적으로 성장할 전망

 

 

6. 에스엘에스바이오 PER에 의한 평가가치

  현재 대표 관련종목으로 바이오인프라(PER ： 29.13), 바이넥스 (PER ： 18.13), 셀트리온 (PER ： 35.15) 3개 기업의 평균 PER인 27.47를 적용하였습니다.

 

구분	산식	산출내역
최근 1년 당기 순이익	A	29 억원
적용주식 수	B	7,674,103 주
적용 주당순이익(EPS)	C=A/B	378 원
적용 PER	D	27.47 배
주당 평가가액	E=C X D	10,384 원

 

 

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 주가와 사업전망, 로드맵 등에서 대체적으로 양호한 점을 찾아볼 수 있습니다. 다만, 상장 첫날 유통비율이 상대적으로 높은 편이기 때문에, 전체적인 측면을 고려하여 현명한 판단을 내려주시기 바랍니다.