한선엔지니어링 공모주 청약 및 상장정보

한선엔지니어링 공모주 청약 및 상장정보

한선엔지니어링, 피팅 및 밸브 전문기업, 연내 코스닥 시장 상장을 향한 다짐을 품고 나서고 있습니다. 이 글에서는 한선엔지니어링의 공모주 청약 및 상장 정보를 살펴보겠습니다.

 

 

1. 공모정보

 

 

수요예측일은 11월 2일(목) ~ 11월 8일(수)까지 진행되며,  공모가액 확정공고 2023년 11월 10일(금)입니다.

 

2. 공모 후 유통가능 물량

 

 

유통가능 물량 25%, 금액환산 시 약 200억 원을 조금 상회하는 수치로 양호한 모습을 보여주고 있습니다. 이번 공모를 통해 조달되는 자금은 총 220억 원으로, 이 자금은 금융권 차입금 상환을 위한 채무상환 자금(130억 원)과 공장 신설 및 기계장치 구매를 위한 시설자금(약 90억 원)으로 활용될 예정입니다.

 

3. 증권사별 배정수량 및 청약자격 수수료

1) 수수료

· 영업점 방문 / 전화 : 건당 3,000원

· 온라인 : 건당 2,000원

 

2) 청약한도

 

 

3) 청약주식수

 

 

4. 한선엔지니어링 전망

1) 기업개요

한선엔지니어링은 2012년에 창립된 기업으로, 고성능 계장용 피팅 및 밸브 분야에서 전문성을 지닌 회사입니다. 주요 주주로는 한국선재가 있으며, 한국선재는 국내 철강 시장에서 50년 이상의 업적을 가진 모회사입니다. 한선엔지니어링은 모회사의 풍부한 경영 경험을 계장용 피팅 및 밸브 사업으로 연결하여 성장하고 있습니다.

 

또한 S-LOK이라는 브랜드로 유체 흐름 제어가 필요한 다양한 산업 분야에 특화된 계측 장비용 피팅, 밸브, 및 플러밍 전문 기업으로, 석유화학, 조선, 해양, 방산, 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소연료전지, ESS 등과 같은 분야에서 고품질 제품을 제조하고 고객에게 제공하고 있습니다.

 

2) 사업모델

주요 제품군은  피팅, 밸브, 모듈 등 입니다. 계측용 피팅 및 밸브 제품군은 대형 설비 및 파이프 라인에서 운영 상태를 모니터링하고 제어하거나 유체 시료를 추출하는 데 사용되며, 이로써 높은 기술 수준과 엄격한 품질 표준이 필수적입니다. 이러한 제품군은 다양한 산업 분야에서 가스, 석유, 화학 물질 및 다른 유동성 물질의 흐름과 제어에 중요한 역할을 합니다. 따라서 고압, 고온, 초저온, 독성 가스와 같은 극한 환경에서 사용되어야 하며 동시에 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 높은 성능을 유지할 수 있어야 합니다. 디자인, 청정도, 내구성 등 모든 측면에서 엄격한 요구 사항을 충족시켜야 합니다.

 

계장용 피팅 및 밸브 제품사진

 

3) 핵심경쟁력

① 핵심 기술력 보유

저희 계장용 피팅 및 밸브 제품은 뛰어난 기밀성, 내구성, 내식성, 그리고 정밀도를 제공해야 하며 전 산업 분야에서 요구하는 표준을 충족하고 인증을 획득해야 합니다. 특히, 당사의 피팅 제품은 까다로운 ASTM F1387 표준(미국재료학회 주최, 12가지 성능 시험 요구)을 통과하는 등 높은 품질 요구 사항을 충족하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있습니다.

 

② 기술의 상용화 경쟁력 확보

저희 회사의 계장용 피팅 및 밸브 사업은 지적재산권 보호와 품질 인증 획득이 핵심적인 업무입니다. 현재, 저희는 4건의 특허와 1건의 출원, 그리고 133건의 다양한 품질 인증을 보유하고 있습니다. 이러한 인증은 다양한 산업군 및 고객사에서 요구되며, 안정성과 기능성에 대한 검증이 완료된 제품만이 고객사에 납품됩니다. 따라서 더 많은 인증을 획득함으로써 저희는 다양한 전방산업과 고객사를 유치할 수 있습니다.

 

4) 로드맵 및 시장전망

① 신규 산업 연구 및 개발

수소, 반도체, 2차 전지 산업에 진출하여 그린에너지 및 반도체 산업 내의 부품 공급 능력을 확대하고자 합니다. 이를 위해 반도체 제조용 UHP 밸브 품목군을 확대하는 신규 개발 작업을 진행 중이며, 초고압 수소용 밸브도 개발하여 수소산업 내의 부품 공급을 확대할 계획입니다. 또한, 반도체 및 디스플레이 산업에서 필요로 하는 소형 안전밸브의 개발을 완료하여 신뢰성을 높이고 추가 기능을 개선하는 연구 및 개발 작업을 진행 중입니다.

 

② 사업 확장

당사의 제품은 석유화학, 조선/해양, 반도체, 수소, 2차전지 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 동사는 기존의 전통 산업 분야뿐만 아니라 신성장 동력으로서 그린에너지 분야인 수소 및 ESS 산업, 그리고 첨단 반도체 산업으로 사업 영역을 확장하고자 합니다. 저희는 현재 수소 연료전지 모듈 사업, ESS용 직분사 소방설비 부품 사업, 그리고 반도체용 초정밀 피팅 및 밸브 가공 사업을 진행 중이며, 이를 통해 새로운 분야로의 진출과 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

 

③ 해외시장 판로확대

블룸에너지와 SK에코플랜트가 합작하여 설립한 블룸SK퓨얼셀은 국내 최초의 벤더 업체로 선정되어, 해외 시장을 대상으로 판로 확장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

 

④ 2025년 까지 약 270억 원 제2 공장 등 설비 투자계획

 

 

5. 한선엔지니어링 PER에 의한 평가가치

1) 유사기업을 통한 PER 산출

 

 

대표 주최회사로서 대신증권㈜는 동사의 업종, 사업, 재무 상황 및 일반적인 유사성을 고려하여 코스닥시장에 상장된 코센, 케이에스피, 아스플로 세 개의 기업을 동사의 공모가격 결정을 위한 비교 대상으로 선정했습니다.

 

2) 주당평가가액 산출

 

 

작년 밸브 및 피팅업체 호황기 최대 실적 기록을 세웠으며, 품목 다양화 및 모듈화를 통해 엔지니어링 기업으로서 국내외 다양한 고객사에 솔루션을 제공하여 글로벌 기업으로 성장하고자 하는 목표를 가진 한선엔지니어링입니다.

 

 

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투자 결정을 내릴 때에는 본문에 포함되지 않은 투자 위험 요인을 고려하고, 신중한 판단을 기울여 주시기 바랍니다.